项目定向增发融资工作思路

 

1.选择投资项目。投资项目是项目融资的基础。上市公司选择的投资项目的行业前景和市场前景，项目本身的效率和创新潜力，是投资者首要考虑的因素。是实现项目定向增发融资的前提。没有项目，项目融资从何而来？因此，在选择投资项目时，公司必须对投资决策进行科学分析，包括对宏观经济形势的判断、行业的发展和项目在行业内的竞争性分析，并在此基础上形成严格的科学项目可行性研究报告。确保投资项目符合国家产业政策，市场前景广阔，可持续发展能力强。对投资者有足够的吸引力。

 

2.确定有针对性的额外融资计划。根据项目所需资金，有关部门起草有关文件，报公司董事会审议，确定资金结构和融资计划。项目定向额外融资计划的主要内容如下：公司符合非公开发行股票条件、公司发行非公开股票计划、公司发行非公开股票募集资金使用可行性分析、公司建立募集资金专项存储账户等。提案应明确额外发行股票的底价、发行期限等，严格符合国家规定的有针对性的额外发行条件。各种提案应当形成会议决议并予以披露。

 

3.召开公司股东大会，形成会议决议。召开公司股东大会，主要审议董事会议定的议案，提出修改意见。修改后的议案将再次召开股东大会，形成股东大会决议。同时，股东大会还应当审议股东大会授权董事会全权办理发行工作的议案，并表决通过。股东大会形成的有关决议应当予以披露。

 

4.报中国证监会审批。公司向中国证监会上报的申请材料包括：公司发行非公开股票计划的议案、保荐人出具的发行保荐书；律师出具的法律意见。审核期间，应当及时披露有关公告：收到中国证监会行政许可受理通知书的公告、收到中国证监会反馈的公告。经批准后，应及时披露信息，如通过中国证监会审核委员会审核的公告、中国证监会批准的公告、发行报告全文等。

 

5.发行申请和路演。收到中国证监会批准（在发行期第一天定价的6个月内），向股票交易所申请发行，向投资机构推广投资价值研究报告，向特定投资对象发放认购邀请，收取特定投资对象签署的认购报价表。发行结果确定后，上市公司与发行对象签订正式的股票认购合同。发行对象按合同约定支付验资后，发布验资公告，登记股票，办理上市手续。完成有针对性的额外发行。根据《上市公司证券发行管理办法》，具体发行对象不得超过10个。